Transformez votre portefeuille clients en offre DUERP

Réponse directe : l'activation portefeuille vous évite de créer vos dossiers client par client. Vous importez votre portefeuille tel qu'il sort de votre production comptable ; Dueria identifie les métiers par code NAF, pré-monte les DUERP en masse à votre marque, invite vos clients par email et vous laisse piloter l'ensemble depuis un seul espace. Zéro ressaisie.

① Importez votre portefeuille

Un fichier CSV suffit, celui que votre logiciel de production sait déjà exporter. Les colonnes (raison sociale, SIREN/SIRET, code NAF/APE, effectif, email) sont reconnues automatiquement, quels que soient leurs intitulés et le séparateur. Les lignes inexploitables sont écartées et signalées, les doublons détectés, dans le fichier comme avec votre portefeuille déjà activé.

② Dueria identifie les métiers automatiquement

Le code NAF de chaque client déduit son référentiel métier : 56.10A → restauration, 96.02A → coiffure, 10.71C → boulangerie… Chaque correspondance porte un niveau de confiance ; les cas à vérifier sont mis en avant, et vous corrigez un métier en un clic avant d'activer.

③ Préparez vos DUERP en masse

Sélectionnez tout ou partie du portefeuille, puis « Préparer les DUERP » : chaque entreprise reçoit un dossier pré-monté sur le référentiel de son métier, unités de travail, risques du socle, structure d'évaluation, à votre marque. Les données de chaque client restent strictement isolées, cabinet par cabinet, entreprise par entreprise.

④ Invitez vos clients sous votre marque

Les clients dont l'email figure dans le fichier reçoivent leur invitation à votre charte, logo, couleurs, votre nom, jamais le nôtre. Chaque client confirme son questionnaire en ~20 minutes ; vous relancez ou annulez une invitation à tout moment.

⑤ Pilotez tout votre portefeuille

Votre tableau de bord affiche l'état de chaque dossier : DUERP généré, en cours, mise à jour à prévoir, invitation en attente. Les rappels de mise à jour réactivent chaque dossier au bon moment, c'est votre prestation récurrente qui tourne.

Ce que ça représente commercialement

Portefeuille	100 TPE	300 TPE
Prestation initiale (350 € en moyenne)	35 000 €	105 000 €
Mise à jour annuelle (150 €)	15 000 €/an	45 000 €/an

Simulation à titre illustratif : potentiel commercial maximal si tout le portefeuille est équipé, aux prix couramment observés. Chaque cabinet reste libre de sa tarification et de son rythme de déploiement. La licence Dueria (documents illimités) reste fixe quel que soit le volume.

Pourquoi « zéro ressaisie » compte

Un cabinet ne veut ni recréer ses clients un par un, ni envoyer 300 emails à la main, ni suivre 300 dossiers dans un tableur. L'activation portefeuille supprime exactement cette friction : vos données existent déjà, importez-les une fois, tout le reste s'enchaîne.